Adam leder efter sin forsvundne bror

Ella og Charlie er bedste venner

der ligner mennesker

Det er vinter i Sønderby Havn

og bidrager dermed til forståelsen af historien

Tusmørkets Søn Jennifer Wegerup Adam leder efter sin forsvundneMod sin vilje str Taykyn til at blive sin klans nste Forkynder. Men denne fremtid ndrer sig drastisk, da han for at redde sin klan rejser med en flok tusmrkeelvere til deres palads for at lede efter en sagnomspunden by. I tusmrkeelvernes palads tvinges han til at indordne sig deres grusomme levevis og indhylles langsomt i et spindelvv af intriger og ondskab, der frer ham p sporet af sit eget tvedelte blods hemmeligheder.